外资投资中国“车道”全面拓宽 国际“巨鳄”纷纷提前驻扎上海

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  5月7日晚间,央行发布的一则消息,引发资本市场关注。

  该分析师认为,随着A股纳入MSCI、富时罗素、标普道琼斯以及巴克莱等国际主流指数并稳步提高纳入权重,境外投资者对我国金融市场的投资需求相应增加。近年来国内金融业对外开放,便利境外投资者参与我国金融市场的新举措也层出不穷。

  据东方财富Choice统计的最新数据,目前共计292家合格境外投资者获批1146亿美元的QFII投资额度,较3000亿美元的总额度使用率仅为38.2%;而RQFII总额度为1.99万亿元,共计262家境外机构获批7130.92亿元人民币投资额度,RQFII总额度使用率仅为35.8%。

  “QFII和RQFII一直是海外投资中国的重要途径之一,本次相当于车道流量的全面扩容。”陈雳表示。

  “但从中长期来看,QFII/RQFII投资额度限制的取消,再次提升了外资配置A股的便利性,预期未来外资将进一步增配中国资本市场。在海外市场受新冠肺炎疫情影响的背景下,中国疫情的良好控制为外资增配A股打下了基础,A股整体也处于较低的估值水平,外资增配A股将是不变的趋势。”海通证券一位分析在5月7日晚间受访时指出。

  “以前大多数外国金融机构在中国的合资企业中表现得都更像被动的金融投资者,决策时没有太大影响力。而随着他们增持股权、承担领导角色,他们也将办公室升级方案提上日程。这一行动也彰显着华尔街想借中国45万亿美元的金融业开放之际积累资本的雄心。”对此,第一太平戴维斯公司的高级董事郑凯瑞分析指出。

责任编辑:张缘成

  同时,罗素投资管理、弘收投资管理分别成为今年全国第1家和第2家获得私募投资基金管理人登记备案的外资资管机构。目前全国共有25家外商独资私募基金管理人获得备案,其中22家在陆家嘴。

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  此外,今年一季度在上海陆家嘴设立办公场所的还有华住酒店集团旗下——丞家投资认定为跨国公司地区总部,注册资本1.61亿美元;全球航运巨头——新加坡贝仕海运、英国哈罗德百货、英国第一大的资产管理机构——励正集团注册了励正法通商务咨询(上海)有限公司;德国私人银行H&A设立外资资管公司——颢科投资管理(上海)有限公司;全球最大的私人控股公司美国嘉吉集团(Cargill)旗下另类资产投资管理人嘉沃投资(Carval)设立的不良资产管理机构——上海研臻资产管理有限公司。

  值得关注的是,此前国际金融机构加速入驻中国的热情没有因新冠肺炎疫情而消退,多家华尔街巨头依旧青睐在中国的国际金融中心——上海陆家嘴设立办公地点。这其中包括摩根大通、美国银行、贝莱德集团、先锋集团、三菱日联集团等数十家投行、资管公司、保险机构、国际咨询公司,今年一季度在上海扩大办公场所或进入中国。

  另有消息称,华尔街大亨们以及贝莱德集团、先锋集团等大型资产管理公司也已经入驻上海,此举将吸引更多规模较小的基金及“家族理财室”的到来。瑞士一家从事私人银行和资产管理的银行“EFG银行公司”2019年第四季度就在陆家嘴的上海环球金融中心租用了120平方米的空间。

  对此,汇丰晋信首席宏观及策略师闵良超认为,当前位置国内资产(债券和权益)的性价比均比较高,不论考虑国内基本面还是国内政策空间均优于境外,同时国内资产的估值更有吸引力,此次《规定》的落地有利于吸引境外资金配置国内资产。

  本报记者了解到,在央行发布的《规定》中,除了备受关注的QFII/RQFII投资额度限制取消之外,还包括:实施本外币一体化管理,允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机;大幅简化合格投资者境内证券投资收益汇出手续,取消中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告和税务备案表等材料要求,改以完税承诺函替代;取消托管人数量限制,允许单家合格投资者委托多家境内托管人,并实施主报告人制度;完善合格投资者境内证券投资外汇风险及投资风险管理要求。六是人民银行、外汇局加强事中事后监管等五项内容。

  为贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步扩大金融业对外开放,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布了《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》(中国人民银行国家外汇管理局公告〔2020〕第2号,下称《规定》),明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求,进一步便利境外投资者参与我国金融市场。

  “巨鳄”已经驻扎前沿阵地

  “QFII/RQFII投资额度限制取消将进一步吸引资金流入中国,同时还将为A股全面纳入MSCI做准备,这也是中国通过提高透明度和灵活性以助推市场开放的一项积极举措。”富达国际基金经理马磊在当日受访时分析指出。

  投资中国“车道”全面拓宽

  《华夏时报》记者注意到,《规定》中最重要的一点是,落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者(下称“合格投资者”)境内证券投资额度管理要求,对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理。这也意味着,一直受限的QFII/RQFII的投资额度将正式取消,外资进入A股市场将畅通无阻。

  此前有媒体发布消息称,摩根大通2018年底在上海寻找新办公地点时,将目标锁定于中国最高的摩天大楼——上海中心大厦,2019年末,摩根大通将其在上海的办公面积增加到20000平方米。美国最大投资银行之一美国银行在入驻上海后,办公空间扩充了20%。摩根大通和三菱日联金融集团等公司在上海已成为“超级租户”,拥有的办公空间至少10000平方米,相当于一个曼哈顿街区的面积。

  虽然合格投资者境内证券投资额度取消,但当前QFII/RQFII额度使用率有限,远未达到总额度的限制。

  对此,川财证券研究所所长陈雳分析指出,全面放开QFII和RQFII的投资限制,有利于全球看好中国发展的资金,更充分进入中国投资市场,而且长期以来,中国作为重要新兴市场,也是全球价值投资的资本洼地。除了放开限额外,政策上进一步优化配套措施和简化相关金融手续,有利于提高资本流动的配置效率。

  据本报记者了解,就在上述重磅消息发布之前,已经有诸多外资巨头纷纷扩大在华的办公场地或者选择提前在国内布局,而前沿阵地就是上海。

  5月7日,《华夏时报》记者梳理发现,根据今年一季度上海陆家嘴金融城官方机构公布的消息,截止目前今年已经有22个重大项目落地在上海陆家嘴,大韩再保险公司在今年初设立了上海分公司,注册地就在陆家嘴,并将于近日正式揭牌。

  作者:胡金华 

  车道加宽了,如果没有车来怎么办?显然,对于国内股市、债市、汇市、期货市场等领域来说,低估值加上未来强劲发展前景的诱惑,不愁外资不进来。


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